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尽管伦敦会(hui)谈并(bing)未带来实(shi)质性的关税(shui)减免或(huo)全面(mian)技术封锁松(song)绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识，重(zhong)启了(le)稀土资源供应与技术出口的对话路(lu)径(jing)，为(wei)未来落地奠定了政策稳定基础。尽(jin)管(guan)还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此次中美(mei)伦敦会谈的意(yi)义在(zai)于恢(hui)复高层政(zheng)策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面(mian)协(xie)议。

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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现(xian)象(xiang)背后的情况显示，通胀担忧和财政风险正在侵蚀(shi)着投资者对传统(tong)避险资产的信(xin)任。美债(zhai)在当前市场(chang)的风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性。

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1、湘(xiang)财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和(he)类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行。中维度(du)来看，2025年**工作报(bao)告中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建等(deng)领域将是未来市场关注的主要方向(xiang)。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相对韧性(xing)，且国内宏观政策(ce)逐步落地(di)，国家已将工作重心转向科技领域，大(da)环境稳定有利于市场上(shang)行。

2、信通电(dian)子则是聚(ju)焦(jiao)电力行(xing)业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商，在输电线(xian)路(lu)智能巡检系统(tong)等细分领域市占率领先(xian)。尤其在电力(li)领(ling)域，公司与(yu)国家电网(wang)、南方电网等下游头部企业建立了长期稳定的合作(zuo)关系。其中，与国家电(dian)网的合作历史长达15年，2024年来自(zi)国家电网的收入占比(bi)接近50%。