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配置方面，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美(mei)妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中(zhong)。短期高位波动加剧(ju)，但不是中级别风险，基本面趋势投资(zi)高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和(he)贵金属是对冲资产。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“他们没有研究过💟💔，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新💟，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🧡💘🥒，股票涨完了🎒🍒。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🥬💘💕👗，但有些小市值💝🍋、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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此外，邓默博士也非常关注长期投资价值，结合政策导向、科技创新趋势以及产业升级的方向，利用量化模型评估市场情绪、资金流动和行业景气度🍒，以优化行业配置和因子暴露，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)或來(lai)自(zi)貨(huò)幣(bì)(bi)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上(shang)漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅(fu)度；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹(zhang)迴歸節奏(zou)咊(hé)美聯儲降(jiang)息(xi)預期(qi)變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息(xi)或推(tui)遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)(chu)，外資持股佔比更(geng)高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)(gai)率不大。

2、另一(yi)方面，劳动力市场(chang)持续恶化成为政策转向(xiang)的核心(xin)推动力。过(guo)去10个月中，英国(guo)就业人数有9个(ge)月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门(men)薪资增速从6%骤降至(zhi)5%，较央行5月预测(ce)低0.5个百分(fen)点。凯投宏观分析师保罗(luo)•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步(bu)印证一季度0.7%的增长不(bu)可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经(jing)济(ji)。