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举个例子也许你就明白了。巴菲特有很多保险和金融的投资，我基本没有，因为我还不懂，总觉得不踏实。我投了一些和互联网相关的公司，巴菲特没投过😈，因为他不懂💟。他认为可口可乐是人们必喝的，我认为游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

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1、🏮 本周市场表现强势💝🥻💟，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👜👡🥑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😡。2）谁是增量资金🥿🍈🤬？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧡，险资资金入市进程也可能有所提速👡🍅💋；但ETF🥿🥾🍒、外资未有明显增量。

2、平衡方面🥾，回顾 2024 年🍉🥿🥾，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🩱，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥕🍉，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥬💔，国内企业加大出口力度💖🍌🥭🥬，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💞🎒，净出口量超预期回升🩱，同比大幅增长。2025 年来看👜👡，不锈钢维持产能过剩格局💋🥦💛，由于行业利润持续受到压制💔，远期投产面临一定不确定性👠，全年产量增速预计约为 5.1%🌽😡。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍄💟🌽，但同比有所收窄🍑🥿😻，绝对量约 39.2 万吨💛🧄。具体看向下半年🥕🥔👢💕，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期