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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年(nian)內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)(yi)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化(hua)不大。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来看(kan)，沪(hu)市上市公司累(lei)计被调研93次，深市上市公司累计被调研(yan)166次，北证(zheng)上市公(gong)司累计被调研12次。

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1、参(can)议院(yuan)版(ban)本法案的成本(ben)高于国会(hui)预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本(ben)，后者还计入了经济影响以(yi)及更大债务负担引(yin)发的更高利率。

2、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。