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从去年三季度以来，无论是个股(gu)还是基(ji)金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投(tou)资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强化，就有可(ke)能会(hui)进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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从估值(zhi)方面(mian)来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点(dian)的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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展望7月👅👗💞😡，市场可能会呈现指数突破上行🥥💯🍓🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍊👚。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘💛🥬🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥑、消费😡🥾🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💕，目前利率仍处于较低水平💖🍊，资产荒趋势依然存在🍌👛🍋😡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍓🥔👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍆👡，7月科技风格占优的可能性较大👠👙。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利(li)或(huo)边际改善(shan)。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运(yun)营(ying)商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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1、6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪(hu)上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排(pai)起(qi)蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月(yue)里(li)多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动(dong)不大，且(qie)订单无明显增长(zhang)，说明国内需求有压力但以稳为主(zhu)。反观(guan)外(wai)需，塑料制品以及(ji)终端产品出口表现亮(liang)眼，对总需求形成重要补充(chong)。下半年出口仍有不确定因素(su)，预(yu)计下游制品对聚烯(xi)烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总(zong)需求或仍有支撑。