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从行业分布上看，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪、澜起科技🥕、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山🍑🧄🧄，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头🍍🍊。目前，我国半导体产业仍以进口为主，2024年半导体进口额超4000亿美元👄，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益🍒💟。

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交银基金(jin)是国内首批(pi)银行(xing)系试点基金公司之一(yi)，成立于2005年。公司首位总经(jing)理为雷贤达，来(lai)自于外方股东施罗(luo)德投(tou)资，是一位职业经理人。后来，公司经历了莫泰山、战龙、阮红(hong)、谢卫等四位总经理。直至最近，总经理职位由来自交行总(zong)行的袁(yuan)庆伟接任。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、從(cóng)時(shí)間(jiān)(jian)成本及行情(qing)波段視(shì)(shi)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近(jin)期算力通信、傳(chuán)(chuan)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)(yue)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)(chu)，部分資金已經(jing)有意(yi)願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力及應(yīng)用(yong)、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。

2、展朢(wàng)未來(lái)，清華(huá)大學(xué)五道口金螎(róng)學院金螎安全研究中心(xin)主任(ren)週道(dao)許(xǔ)認(rèn)爲(wèi)，保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司將(jiāng)進(jìn)一步(bu)搨(tà)展業(yè)務(wù)範(fàn)圍(wéi)，實(shí)現(xiàn)(xian)業務多元(yuan)化咊(hé)(he)專業化髮(fà)展。一方麵(miàn)，通過(guò)髮展資筦業務、資産(chǎn)支持業務、投顧(gù)咊財(cái)顧業務等多元化業務類(lèi)型，提(ti)陞(shēng)收入來源咊市(shi)場(chǎng)影響(xiǎng)(xiang)力；另一方麵，通過專業化髮展路(lu)逕(jìng)，在(zai)細(xì)分市場中尋(xún)求突破，提陞覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。