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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场，可(ke)适当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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从轮(lun)动高度来看，第一轮(lun)行情的轮动高度更高。统计相对万(wan)得全A跑出超额收益(yi)的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最(zui)大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块(kuai)轮动加速且资金存量(liang)博弈，平均超额(e)收益出现下降，且领涨板块区间(jian)最大涨幅(fu)均未超过 30%。

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吃喝板块近期持续回调🎒👚🌽，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👠👠🍅👜😠，行业复苏前景值得期待💋🍉。虽然政策效果传导需要时间🍌😈，消费场景受限导致行业短期仍然承压💗🩱，但最悲观的时刻或已过去💔，板块中长期配置机会逐步到来🥒💘。另一方面👘，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍎🧄😻，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年4月以来最(zui)大涨幅，此前该公司(si)宣布收到阿布扎比国家石(shi)油公司（ANOC）牵头的一个(ge)财团提(ti)出的187.2亿美元的非约束(shu)性收购要约。

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1、建立(li)ESG治理(li)架构是上(shang)市公(gong)司践行(xing)ESG理(li)念的(de)基础。从2024年(nian)年报看，多数上市公(gong)司尚未设立(li)ESG治理架构，例如小熊电器、欧圣电器、北鼎股份等。倍轻松在2024年年(nian)报中提到，“公司董事(shi)会一直全力支持开展ESG相关(guan)工作(zuo)”，但其未披露ESG治理架构。苏泊尔、石头科技均设立了从管理到(dao)执(zhi)行的ESG治理架构，尤其是苏泊尔设立了11个ESG工作组，管理架构较为成熟，且披露信息详细。

2、本(ben)週，區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市(shi)普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)(fan)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方(fang)曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)(me)，區域衝突對資産(chan)價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以(yi)及通(tong)過(guò)(guo)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰(shi)衇(mài)衝(chong)式(shi)影響。