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6月16日下午消息，天眼查App显示，近日，北京四维智行科技有限公司成立，法定代表人为程鹏，注册资本1000万人民币，经营(ying)范围含汽车零部件研发、计算机软硬件及外围设备制造(zao)、通信设备制造、信息系统集成服务(wu)等。股东(dong)信息显示，该公司由四维图新全资持股。

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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)(lei)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金(jin)屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣口(kou)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存(cun)儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)(dian)路、有色(se)、汽車等。

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具体来看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此(ci)前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑(lun)。实际(ji)数(shu)量高(gao)于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形(xing)成正常(chang)法规(gui)，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突(tu)也(ye)对油(you)脂价格形成较大支撑。上周末以(yi)色(se)列(lie)军方宣(xuan)布对伊朗(lang)西部数(shu)十(shi)个地对地导弹目(mu)标发起打(da)击，并(bing)首次袭击了伊(yi)朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑(hei)兰附近的(de)燃料储存罐。若冲突(tu)进一步蔓延至关(guan)键(jian)能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁(suo)霍尔木兹海峡，将对全球能源供(gong)应链造(zao)成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生(sheng)物柴油消费，和原油关联度大于(yu)油料和蛋(dan)白粕。所以(yi)当原油价格大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件(jian)对(dui)油脂的影响。

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1、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)(jian)6月15日，以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)示(shi)，如菓(guǒ)伊朗接受(shou)美國(guó)提齣(chū)的放棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的要求，以色列願(yuàn)意停止其行(xing)動(dòng)。他(ta)還(hái)錶示：“噹我們(men)消除這(zhè)些能(neng)力時，這一切就會(huì)結(jié)束，我們一定會這樣(yàng)做。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘，美联储降息预期影响港股表现💌👞😈🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑🍅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥭，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👝🍍🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝💖💖，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥭💓🩱💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👿👅🩲🍊，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦🥿🥑，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👜，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚💯🥔🥥。