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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策(ce)效果持续显现(xian)，消(xiao)费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家(jia)用厨(chu)房电器具制造行业利润(run)分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩(kuo)大。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光(guang)的文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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