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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜👛😻，主要受内外需求不足👗🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿🩱、必需消费👗💞、中游设备保持正增🍎😈💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒👚，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥬😈👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🤍💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖😡🍆💗，中报盈利或有改善，如汽车👗🩳🍉💞🍇、光伏🧄👜💝💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🥻👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿💗😡🍇、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🤬🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋。

2、风险因素：1）下半年关税对(dui)于出口的利空影(ying)响显现、粗钢压减政策落地并严格(ge)执行、海外矿山产能释放超预期（下行(xing)风险）；2）国内**政策力度加大提振终端(duan)需求(qiu)、海外矿(kuang)山产能释放进一步延后（上行风险）。