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3、策略观点(dian)：从(cong)供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力(li)增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺(wang)季属性。在08合约(yue)进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理(li)，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空(kong)间。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💋🥒🍈🍊，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👞🩱，北证50指数上涨6.84%。

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2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好(hao)的(de)囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕(tong)比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單(dan)季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。