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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部(bu)件集中度持(chi)续下滑、竞争环境(jing)进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而(er)零(ling)部件(jian)板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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