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市场越来越乐观地认(ren)为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美(mei)联储观察工(gong)具(ju)(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预(yu)计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周(zhou)的14.5%。与此同时，投资者押注9月(yue)底前降息的可能(neng)性大幅上升，市场目前预计美联储(chu)届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💓👙，财政指数的发力和消费的韧性👘🥕🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥝，使得即将到来的中报业绩期💛😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👄😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄👝👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🥕👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢💟👅。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🤬🥦🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看👿🍋🍉🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍄💞，5月汽车产销同比增幅扩大🩳🍏🩳，新能源车销量延续较高增长💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡🥕，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💔🍏🥿🥭💞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥥🧅，下游需求旺盛💖🧅🍒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🧡🍉🍒🍉。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿💟🍇👛，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)(nei)錶(biǎo)現(xiàn)，本(ben)週，基本麵(miàn)囙子在(zai)各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業(ye)大市值風格顯著。

2、基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私(si)募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億(yi)元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。