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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💛。下半年尤其是四季度🥦，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会👜🩳；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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达利(li)欧建议(yi)，美国需要(yao)通过削(xue)减支出、增(zeng)加税收和降低利率等措施(shi)，将预算赤字从(cong)占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争(zheng)议。

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云知声（09678）首挂(gua)上市，公告显示，每股定价205港元，共发行156.10万股(gu)股份，每手20股，所(suo)得款项净额(e)约2.06亿港元。截至发(fa)稿，股价微涨0.98%，现报207港元，成交额5782.67万港元。

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盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💯、部分消费细分板块🍆🍆🍏；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥥🥿🥬、技术壁垒较高的行业投资机会🍈🍎💗，看好港股互联网💞💟🧡🥝、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👿🩰、黄金、铜板块。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域😻🩱🥦👞，力求突破核心技术、响应市场需求🍈👚👜。其400G/800G产品保持批量出货😻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩰🌽，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🥭😡，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。