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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👿😻👢，成长价值或相对均衡。具体来说👝👝🥕，第一🍎😻🥒🍋，从历史来看🥒👙🎒，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优🧡😡🩱👿。第二🥭👿👗👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒🤍👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩳🥻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🥦🍊。我们参考工业企业盈利🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤬、筹码分布、估值、交易🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🥿、医药生物（化学制药）、国防军工💓👠、有色金属（工业金属、贵金属🍎、小金属）🍆、计算机等🥒🍈🥾。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👢👛、创新药。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🥒💛，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🥑🥿🥥、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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“你的确需要退后一步——而(er)不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做(zuo)什么？’，以审视背后的(de)基本(ben)面，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。

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英(ying)洛华：公司全资孙公司浙(zhe)江东(dong)阳(yang)东(dong)磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投(tou)资约42，381万元。该项目建成后，将(jiang)新增年产5000吨烧结钕铁(tie)硼磁体的生产能力。

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1、22日(ri)，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)(lai)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材(cai)料還(hái)在，“遊(yóu)(you)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)(xian)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主(zhu)動(dong)權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得(de)智(zhi)慧行動、避免盲目(mu)開(kāi)火的一(yi)方（伊朗）手中。驚(jīng)喜(xi)還在繼(jì)續(xù)！”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥿、贵金属价格上涨🍋；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥔👜，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😻🍆👅。通信😠、有色👝💗🍓🩱、非银💞🥭、电子🥥🥭🍌🍎、军工领涨。