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一、区域冲突再(zai)升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。

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高盛对超过7000家中美上市公(gong)司(si)的面(mian)板回归分(fen)析(xi)表明，资本(ben)支出(chu)、研发投入和集(ji)中度(du)这三大因素与股票后续回报率和市场份额代表(biao)性呈现显著正相关性——这意味着已(yi)在行业内占据利润池、资本支(zhi)出和研发主导地位的民营企业(ye)，更有可(ke)能在未来保持甚至扩大领先地位。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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