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聚(ju)焦光模块，国(guo)盛证券认为，光模块正迎价值成长的“春(chun)天”，其核心(xin)动能在于产品(pin)迭代升级、连接价值拓展及市场格局趋(qu)于稳定(ding)的三(san)重共振。海(hai)外算力复苏趋势(shi)已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。

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此次赴港上市吸引了衆多投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其(qi)中基石投資(zi)者認(rèn)購(gòu)(gou)金額(é)近47億(yì)港元，認購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售(shou)股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投(tou)資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資(zi)本(ben)對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業(ye)的高度認可與信心。

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一🍓🍑、区域冲突再升级🍊，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🍏🥿👛，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🍆，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍅，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🍏。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💋💖，提升强势板块节奏判断的权重🩱。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)(shu)的穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以(yi)飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得(de)期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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1、这里我们(men)分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一(yi)方面是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回(hui)落，国(guo)内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况(kuang)下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间(jian)都(dou)有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节(jie)奏一(yi)致。

2、本周两(liang)大事件出现，给油脂(zhi)油料市(shi)场新的指(zhi)引，增加了价格的波动率(lv)。首先，受到伊朗和伊拉克开展影(ying)响，原油(you)价格大涨，周(zhou)累(lei)计涨幅超过13%。油脂因生物柴(chai)油消费，和原油(you)关联度大于(yu)油料和蛋白粕。所以当(dang)原油(you)价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端(duan)情况下原(yuan)油涨至冲向100美元以上，关(guan)注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在(zai)未来两年内增加炼油厂必须掺入美国(guo)燃料组(zu)合中的(de)生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的(de)使用量(liang)。2026年和2027年的(de)生(sheng)物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺(can)混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采(cai)取(qu)行动将生物柴油配置设(she)置为Rin而不是每加仑，预计2025年生(sheng)物(wu)柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发(fa)布引发美豆油(you)涨跌(die)，其他油脂跟涨(zhang)。需要注意的是，此次仍是提案，并(bing)未形成正常(chang)法规。后续或(huo)还有变化(hua)。