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4、总(zong)结：供需(xu)层面驱(qu)动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半(ban)年硅铁供应(ying)难有明显减量，需求端变数仍然较(jiao)大，关(guan)注相关政策(ce)，目前看供需层面预期(qi)驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格(ge)自低位持续(xu)回升，焦煤期价月涨幅近(jin)20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最(zui)主(zhu)要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁(tie)期价已经创下近年(nian)来新(xin)低，下半年成本支撑或增(zeng)强，预计硅铁期价(jia)重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或(huo)相对有限。

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不过，让市场意外的是，这次BD授(shou)权却带(dai)崩了公司股(gu)价。6月26日开(kai)盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生(sheng)物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继(ji)续保持跌势(shi)，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港(gang)元。

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结合(he)细分领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商(shang)业化加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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1、这怕是忘了自家IPO募了多少钱，不到9💌🥔🩳，000万🍓！拿上市8年累计分红回购总额，去对比IPO的募资额🍓💔👛？这参照物选得可真“精准”！

2、去年924之(zhi)前(qian)，是国内信用周(zhou)期和市场情绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来了财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容(rong)易冲高透支(zhi)后回落，而每一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观(guan)政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风(feng)波后新(xin)消费与创(chuang)新药，以及最近由流动性与事件驱动的(de)非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性(xing)抱团。