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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持(chi)续影响全(quan)球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引(yin)擎。另一方(fang)面，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜(tong)吸铜但并不影(ying)响全球供(gong)需(xu)格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆(ni)季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜(tong)是否持续(xu)高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内(nei)出口窗口打开本身(shen)也是需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看(kan)，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑(cheng)的局面，价格可能仍(reng)会呈(cheng)现宽幅震荡(dang)局面，投(tou)资者需要(yao)关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故(gu)事”容易(yi)证伪时段。

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1👡、供应方面：高频运力端，欧线7💛、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🥭，整体运力充足🍅👡👗💔，但不排除后期航司增加空班。静态运力端👙🍆👘🍅，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍒，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看😻🍑🍄，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🥬。

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本周全市场股票池中🍄🍇🧄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍏💟、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍓🍒👝🥻，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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