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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定(ding)局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲(pi)软与(yu)工资增(zeng)速放缓将强化鸽派立场，8月降(jiang)息概率超80%。若(ruo)服务业(ye)通胀(zhang)在二季度见顶回落，11月(yue)二次降息(xi)或成必(bi)然。 另外，尽管CPI预计全年维持(chi)3%以上，但能源(yuan)价格(ge)回落(luo)与全(quan)球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短(duan)期价格的扰(rao)动。

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1、基本(ben)面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、锰硅(gui)：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对(dui)宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随(sui)黑色整体(ti)波动为主。消息(xi)面来看(kan)，主(zhu)流钢(gang)招有新进展，河北某大型钢铁集团6月(yue)硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月(yue)硅锰(meng)询(xun)盘5500元/吨，较5月定(ding)价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对(dui)华锰矿报价震(zhen)荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环(huan)比下跌0.15美元/吨度。港(gang)口锰矿(kuang)报价(jia)环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非(fei)半碳酸(suan)价格环比(bi)下降(jiang)0.1元(yuan)/吨度至32.7元(yuan)/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升(sheng)，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来(lai)同期低位水(shui)平，需求端支持相对偏弱。库存端，供需相对宽松格局下，样(yang)本企业库存环比累积，截止本周末，63家样本(ben)企业库存19.59万吨，环(huan)比增加5%。综合来看，供需结构(gou)相对宽松(song)，成本支撑偏(pian)弱，锰(meng)硅价格无强(qiang)力驱动，但价(jia)格绝对低位且(qie)无较多新增利(li)空因素扰动下，预计短期仍低(di)位震荡(dang)为主，矿端情况需要持续关注，此外(wai)关注(zhu)市场情绪变化及主流钢招进展。

2、在补(bu)贴(tie)政策的(de)支持下，当(dang)地的智能农机装备进一步(bu)普及。据补贴系统统(tong)计，全县(xian)新增农机(ji)辅助驾驶系统450套(tao)，这些智能、精准的农机装备，不仅让(rang)刚刚过去的夏粮收获更加高效，也(ye)为未(wei)来的秋粮丰收打下基础(chu)。