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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。