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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💕🍏。海外方面🥦，尽管美联储内部分歧仍较大🥭👠👘，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💔🧄🥦，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😻🥝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥻。展望后市🥭💔👗，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于(yu)下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为(wei)电子树脂的研(yan)发、生产和(he)销(xiao)售，主要(yao)应用于(yu)覆铜板生产。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属(shu)。

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公司表示，本次检修(xiu)计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做(zuo)好充分事前准(zhun)备(bei)工作，将确保检修工作安全、环保(bao)、高效进行。公司将根据(ju)装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产(chan)。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司全(quan)年生产经营(ying)计划的完(wan)成(cheng)及经营业绩产生重大影(ying)响。

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1、6月27日🍏👅，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥦💟🍏，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💌。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策😠🥻👝，充分释放政策效应”👛🥻。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍌👚🥾，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥝👛💟，如果增量政策能够继续落地🍅🍉🍇，将对市场情绪形成进一步提振👚。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👜，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👢。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💓，下同）💘，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👙😠。股指期货基差方面🥻🍑🍈🥒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍉🥕，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💝😠💝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥥💔😡💞、中小盘为ETF净流出主要方向🎒💔。