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2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍(bei)，对(dui)比(bi)成长板块，创业板(ban)指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初(chu)经(jing)历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得(de)全(quan)A 17倍、24%分位。结构(gou)上(shang)看，取同在A、H两地(di)上市的公(gong)司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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②分化中的(de)收敛：21年(nian)通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)加(jia)息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预(yu)期变化；

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2、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策👘，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡💘🧄🥻。自那以来👜👅💓🧄，许多所谓的“对等关税”已被暂停🥔🧡，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中💖👚👚。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率🍓🥭💌。