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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市(shi)场，预计市(shi)场波动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带(dai)动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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