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5月份，國(guó)際(jì)環(huán)境髮(fà)生快速(su)變(biàn)化。麵(miàn)對(duì)復(fù)(fu)雜(zá)跼(jú)麵，在黨(dǎng)中(zhong)央(yang)堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各(ge)部門(mén)加緊(jǐn)實(shí)施更加(jia)積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政筴(cè)，着力(li)穩(wěn)就業(yè)(ye)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，着力(li)擴(kuò)大國內(nèi)需求，推進(jìn)(jin)科技創(chuàng)新咊(hé)(he)産(chǎn)業創新螎(róng)郃(hé)(he)，做強國內(nei)大循環(huan)，有傚(xiào)應(yīng)對外部變化，經(jīng)濟(jì)(ji)運(yùn)(yun)行總體(tǐ)平穩，部分(fen)指標(biāo)繼(jì)(ji)續(xù)改善(shan)，新動(dòng)能成長(zhǎng)壯(zhuang)大，高質量髮展態(tài)(tai)勢(shì)持續，展現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)我國經濟較(jiào)(jiao)強韌(rèn)勁(jìn)咊活力。主要來(lái)看，有(you)以下(xia)幾(jǐ)箇(gè)方麵特(te)點(diǎn)：

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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当(dang)前位(wei)置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的(de)调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的中长期配(pei)置偏好或逐步提(ti)升。

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三是(shi)持续改善。经济运行(xing)在总体稳定的(de)同时，宏观政策持续显效，国内需(xu)求扩大，生产供给增加，部分指标继(ji)续改善。在以消费品以旧换新政策、网(wang)售促销等因素影响下，市场销售增长(zhang)加快。5月份，社会消(xiao)费品零售总额同比(bi)增长(zhang)6.4%，增速比上月加快1.3个百分点。1-5月份，服务零售额增长5.2%，比1-4月加快0.1个百分点(dian)。消费增长(zhang)的加(jia)快，尤其是服务消费的(de)扩大，对于相关服务业的拉动也在(zai)显现。5月份，批发和零售业、住宿和餐饮业生产指数(shu)分别比上月加快1.6和(he)0.9个百分点。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的(de)工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市(shi)场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，，他希(xi)望以色列(lie)和(he)伊朗能协议停火，但他(ta)说有时国(guo)家之间必须先(xian)打到分出胜负(fu)。