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⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说,第(di)一,从历(li)史来看,近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第(di)三,央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策,加力实施(shi)增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化。第四(si),市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du),本期推荐关注电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工(gong)、有色金属(工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属)、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的(de)赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
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