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綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)(hao)，英(ying)國(guó)(guo)央行6月按兵(bing)不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)(lao)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)(ruan)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)(ge)派立場，8月降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度(du)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息或成必然。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但(dan)能源價(jià)(jia)格迴落與全(quan)毬(qiú)(qiu)貿(mào)易緩(huan)咊(hé)可能加速通脹下行。需警惕最低工資上調(diào)與企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價格的擾(rǎo)動。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示👚😈🥥🧅，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对🧄。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展，”科瓦奇说💌👙🧅。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈🍎🥾👝，牛市上半场是金融再通胀🍉👢🍒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💌🥾，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊👗🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💞，在观测到PPI的显著修复之前🤍👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍓💕。

2、从盈亏情况来看💗，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”💝🥭。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%🩳👙🧄，较上期有所减少🩲🍍；“盈利10%以上”的占比约为5%。