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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👘🍄💛🍎、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👗😈，可能面临业绩验证期的回调压力👄。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)(he)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)(chu)于(yu)壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前(qian)機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南(nan)部入搾(zha)甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)(yi)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在(zai)4170-4330萬(wàn)噸(dun)之間。巴西壓搾(zha)穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南(nan)部壓搾量在(zai)5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改(gai)善及製餹比維(wéi)持(chi)高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于(yu)高産年。6-9月(yue)處于巴西(xi)産量(liang) 高峯期，可關(guān)註(zhu)生産進度、增(zeng)産預期兌現情況(kuàng)。

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1、参观(guan)山东舰时，因局部通道较为狭窄且需(xu)攀爬，为确保(bao)安(an)全，谢绝11周(zhou)岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行(xing)动(dong)不便人士(shi)预约参观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成年人(ren)须与监护人(ren)同时预约，并(bing)由监护人陪同参观。

2、短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压(ya)产信号频出，下半年铁(tie)水产量面(mian)临向(xiang)下压力，焦炭需(xu)求仍有(you)走弱预期。焦炭供应弹(dan)性较大(da)，产量变化将主要(yao)取决于下(xia)游需求(qiu)，阶段性受到焦化利润(run)扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到(dao)来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾(dun)有限，中长期成材终端需求承压，成本拖(tuo)累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生(sheng)产节奏、炼焦成(cheng)本、关税政(zheng)策以及宏观情绪。