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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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