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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥕🤬🍍🍅，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加🍆，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续👙，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🍍🤬，市场行情存在不确定性🥾👗🥬，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💔，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调(diao)整的时(shi)间(jian)或短或长。市场需要(yao)经(jing)过充分换手后，“被套”的(de)资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🩲💓🍋。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元(yuan)，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大(da)，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼(gui)糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🎒👗，市场将更加注重交易现实🌽🥬，关注基本面的兑现👚💞👝，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块👞🩲。