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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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