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今年以(yi)来，已有19只债(zhai)基产品清盘，去年年末机构持有比例(li)超过(guo)50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超(chao)99%，具体包括泓德裕盈三个(ge)月定(ding)开、南方多元定开(kai)发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦(yue)、淳厚(hou)稳嘉。

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③ 险资举牌：年内以来🥦🩰，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标👢。

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在即将召(zhao)开的(de)G7峰(feng)会上，法(fa)国总统马克龙等领导人将敦促双方(fang)缓和冲(chong)突，以免引发更广(guang)泛的地区冲突。此前，一些全球(qiu)最大经济体之间的关系因美国关税和俄乌冲突已经高(gao)度紧张。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)(bei)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年(nian)來港股(gu)持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得(de)全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技的20倍。從相對水平來看(kan)，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估(gu)值均處(chù)(chu)歷(lì)史(shi)低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)(jing)歷(li)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期(qi)萬得全(quan)A 17倍、24%分(fen)位(wei)。結構上看，取衕在(zai)A、H兩(liang)地上(shang)市(shi)的公司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡(heng)量某一(yi)行業A股相對港股的估值溢(yi)價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

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1、从(cong)时间成(cheng)本及行情波段视角看(kan)，当前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶(ding)。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、调样后，沪市指数样本质量(liang)进一步提升，将更好(hao)地发(fa)挥市场表(biao)征、投资引领的作用。具体来(lai)看，上证50、上证180指数2024年营(ying)收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净(jing)利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。