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2、需求：下游(you)企业开工率环比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比(bi)下降3.24%至42.94%，型材开工率环(huan)比下降1.31%至(zhi)37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥑🥔🧅👛🍒、光模块、交换机🍋💓、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧅🍒💝，建议重点关注字节生态链公司🍌👡🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩳；2）港股步入自下而上的选股阶段🍍💔💟🤍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍉👄🍈🧄；3）建议开始重新关注政策信号👢😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😡🥝。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制(zhi)缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题(ti)催化与估值低位修(xiu)复双重驱动；