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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。

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2、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金🩱👘🍈，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。