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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股(gu)息(xi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)的(de)長期價值(zhi)。

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1、结合自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。