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QVR Advisors 管理(li)合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(te)（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政(zheng)治事件会引发膝跳反射式的反应，但(dan)不会产生持久影响，除非(fei)有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅(fu)度(du)不大，可能很快就(jiu)会消散(san)’。”

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此外🩳👝🎒，大消费、大科技题材普遍走低。其中🍉💓👞，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🥬🥔👘。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥬🥑，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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2、建议在6~8月的半年报季😠💞🥦🥒💛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💛🍈👅🥑，同时警惕微盘风格的波动🍅🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👞🎒🍊、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧅🥿🧄，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞，建议重点关注字节生态链公司😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧅👛🥕🩳；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬👅🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍋；3）建议开始重新关注政策信号💞💋💝💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩰。