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华福证券分析认为💝，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重💔🍍。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复💋，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🩰🎒🥦；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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长江商报记者(zhe)注意到，此前在6月9日，泸州银行(xing)曾(ceng)计划在月底(di)召开年度股东大会，审议包括拟发(fa)行不(bu)超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增(zeng)计(ji)划。而上述一纸公告，意(yi)味着泸州银行的定增方案临门一(yi)脚时突然被按下暂(zan)停键。

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2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”