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上游低开工状态难以长期维持🍓🥬，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力💟💕。随着旺季的临近🍇👢、钢材重回增产周期😈，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🥕🍋👚；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍏👙🍄，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看👚💓🍍🍒，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🤍💓，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👿👠🥾💛。

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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位(wei)数。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键💋💝🤬🍄🥭，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复💗🧅、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月(yue)衕(tong)比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入(ru)纍(lei)計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈(ying)利相比一季度預(yù)計增幅收窄。