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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电(dian)力(li)设备、电(dian)子等行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年(nian)来港股持(chi)续低于A股(gu)，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当(dang)前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均(jun)处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算行业(ye)PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行(xing)业A股(gu)相对港股的估(gu)值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只🥭😠，权重上升0.18%👞🍇🍈。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只🥔👚💛，权重上升0.27%👛。中证1000指数中🍉🍌，工业行业样本数量增加10只💔👚，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%👘。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只🧅😻，权重分别为15.72%💞😡👅、25.83%、34.14%🍊👚🍋🥦🩳。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👛🥿🍍，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👚🥻；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💞🥥，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下😡🩳🍈💞，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👢🩳🍆，难以实现实质性突破👞💝🤍；同时增量资金匮乏💯🍏👡，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥕，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。