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行业视角🍒🍍💋，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍅💛🍑、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性💯🍆；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🎒。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🍒、电气设备预计维持较高景气度🍓💛🥻🩱😈，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👅🤍，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🍆🌽🍉，预计2025年实现10%左右同比增长🥾🌽🍆。

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更难得的是，相(xiang)比食品饮料和家电(dian)板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日(ri)，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时(shi)间(jian)看，2015年(nian)牛市顶点至今，30只股实现(xian)上涨，占总数比重约71%。

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2、随着地缘政治风险升温🍒，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现💕👚。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点🍌👄👠🍏。