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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👞🥒、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥿👚、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👢🍈😻、单季度ROE (-1.41%)。

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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港(gang)股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生(sheng)物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹配的(de)流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款缓解了(le)创新药(yao)企的资金困境，又通过持(chi)股方式，享受了资产的未来溢(yi)价(jia)。

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周五👛🩲，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🥑🥦，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前💕💟，可能无法完成所有谈判。

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1、🏮 后续如何演绎💖🩳？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🎒👛👛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑👘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦👚👜。

2、3🥦🥒💘💔、从需求维度来看🍏，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍄，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日😻🍎；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🍊👠💌。预计2025年下半年全球经济将表现良好👜😠，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍇🍉，此前预测为增加160万桶/日🍊。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示👅💔👘，除非出现重大中断🥾🍒🤬，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年👗🧄，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🥑，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🍆，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。