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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的(de)潜(qian)在机(ji)会。

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许廷全：若以(yi)海外衡量中国资产最常用(yong)的(de)MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市(shi)盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平均水平，投资性(xing)价比优(you)于亚洲(zhou)其他市场及欧美(mei)市场。

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香港联交所最新数据显示🍋😈🥻🧡，6月24日🥑🍉，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股🩳🍇，每股作价0.3港元🩱🧅，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股🥔💕🍊，持股比例为62.3%。

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1、6月偏股類(lèi)公募(mu)基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值(zhi)295億份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末(mo)減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少(shao)727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份(fen)，對(duì)應(yīng)(ying)淨(jing)流齣(chū)203億元(yuan)。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👿🍋，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤍👛👅，说明抱团基金表现趋同🥻🧡，抱团程度高😻👞💋，反之表示抱团正在瓦解🥑🥔。