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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🎒🤬。

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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外(wai)部多因素交互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分(fen)外(wai)资券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💖💕🩱。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👗。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍅👝👿，年内指数有较大可能性突破去年高点💗，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥿🥑💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👘，更重要的是判断风格🥕🩳🧅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处(chu)低(di)位，但(dan)资产负(fu)债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营(ying)稳健和高股息(xi)属性显优(you)势。

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1、紫光展銳(ruì)(rui)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)(shu)進(jìn)步獎(jiǎng)，其(qi)中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)(ji)申請(qǐng)(qing)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多(duo)卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👚🍎🤍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💛🍌；四是减持与再融资。