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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒😈🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🥬，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在🩲👙🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥💓💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥔🍄，类似现象在2020年也出现过👢🥒🤍👅，我们称之为牛市阶段II🥾👢🍉。风格方面🧄🍍👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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2、总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓为(wei)主，场外增(zeng)量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的存在(zai)，在被(bei)套(tao)资(zi)金(jin)扭亏后(hou)有卖出和赎回(hui)压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。