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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于(yu)美聯儲 2% 的目標。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💕，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👿。最近十年🥭，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩲🍇😡🍋，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👙💟🤬。