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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报👝。值得注意的是😠，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论🍄🥾，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持💘🧅👅。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行，期间将发布若干重(zhong)大金融(rong)政(zheng)策(ce)，关注下一步(bu)增量政策的落地节奏。短期内，A股市场(chang)大概率维持震荡行情，重点把(ba)握结构性机会。长(zhang)期来看，外部不(bu)确定性加大仍将(jiang)是基本面面临的一大(da)挑战，但在政策(ce)持续发力下，国内经济有望展现较强韧(ren)性。

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1、中美(mei)初(chu)步达成贸(mao)易协议(yi)，美墨接近达(da)成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框(kuang)架朝着逐渐明朗的方向推(tui)进。然而周五以色(se)列伊朗(lang)爆发冲突，全(quan)球资产受冲击。

2、上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月(yue)央(yang)行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策(ce)催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转好(hao)，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅(fu)超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测(ce)到货(huo)币宽松加码，今(jin)年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。