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这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。

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5月底以来，我们反复提示6月市场(chang)主线(xian)有望(wang)再度(du)偏向科技成长。近期以传媒、通信、医(yi)药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明(ming)的主线。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🥕🩰💔，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🧡，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域👞。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨👿。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🌽🥒👠，多处核相关设施遭击中💌，伊朗总参谋长巴盖里身亡🥬🥻🥭🩲，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🥾，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🎒，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%💛，周五收于 75.18 美元/桶🤍。

2、除了鋼(gāng)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)，目前日(ri)本還(hái)麵(miàn)臨(lín)美方加徴(zheng)的(de)24%的所(suo)謂(wèi)“對(duì)等(deng)關稅”以及對汽(qi)車(chē)及零部件加徴的25%的關稅。而在此前5輪(lún)日美關稅談(tán)判中，均未(wei)取得顯(xiǎn)著進(jìn)(jin)展。根據(jù)日本經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)再生(sheng)擔(dān)噹(dāng)大臣赤澤(zé)亮正公開(kāi)(kai)的介紹(shào)，日(ri)美(mei)在關稅談判中聚焦(jiao)擴(kuò)大貿(mào)(mao)易、非關稅措施、經(jing)濟安保方(fang)麵的郃(hé)作，但“雙(shuāng)方(fang)尚未找到共識(shí)”。