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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的輪動麵(mian)積更大。以(yi)申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相(xiang)較(jiào)(jiao)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行(xing)情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳(wen)定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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1、***息显示🍍💋💟🩲，杨晓路是杨铭宇品牌创始人💓💟👙👝，杨铭宇是其儿子的名字🩰👠🍑。据杭州网报道，杨晓路曾称👿👛🍆🥿，之所以用孩子的名字来做这个品牌🤬😠，是想把这个品牌当孩子一样，精心地、用心地💝、用良心去呵护它💯👘，鞭策自己不弄虚作假👞🩲💛，不能去做一些损害消费者的事情。

2、综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨😠，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱🍊，短流程钢厂生产利润恶化👚👙，谷电生产亏损100元/吨左右🍊💟🍓，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动🍋👘，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求👡💖💞，预计短期废钢价格震荡偏弱运行👿👡💞。