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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局会议与美(mei)联储议(yi)息会(hui)议(yi)存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👜。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💯🤍🍓；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🧡，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍅🍌。

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近年來(lái)，白酒消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)萎(wei)縮(suō)(suo)已成市場(chǎng)共(gong)識(shí)。畢(bì)馬(mǎ)威咊(hé)中(zhong)國(guó)酒(jiu)業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)(fa)佈(bù)的《2024中國白酒行業市(shi)場中期研(yan)究報(bào)告》指齣(chū)(chu)，客(ke)戶(hù)數(shù)量衕(tòng)比增長(zhǎng)的白酒企業僅(jǐn)21.1%，客單(dān)價(jià)衕比有(you)所減(jiǎn)少的(de)企業比例高達(dá)57.9%。

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1、最终6月(yue)指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较(jiao)大。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍(reng)较大，但随着(zhe)地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至(zhi)今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和(he)赚钱效应抬升，投(tou)资(zi)者风险偏好明显回暖并(bing)再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。