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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力💔🍅👚🥬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🧄👅🤍，但如果美联储在7月意外降息👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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6月全国水泥价(jia)格指数(shu)下行，长(zhang)江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价(jia)格(ge)指数上行；玻(bo)璃期货价格下行。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💓🤍。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍌😈💖，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💛，呈现正反馈效应😈👗🍅🍅。从7月开始💞🥬，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😈😈，我们称之为进入牛市阶段II🤍👜💝。这一阶段🍊，指数有望持续上行👢，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👞💔😈。1）短期催化主要来自于分母端🩳💋🍍。近期联储降息预期提升👄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍓🍉🥻，特朗普访华预期等因素叠加🥭💓，边际推升风险偏好🍓。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥑😈💕💯、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍑👡💕🥾🥭、外资未有明显增量🥦🧅🍓。

2、6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但净赎回规模(mo)有所收窄，结(jie)构上以宽基指数ETF赎回(hui)为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工(gong)、消(xiao)费(fei)行(xing)业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望(wang)继续活跃。